Сюжет: Хранители Варии и Вонголы меняются телами! Однажды Джанинни создаёт необычные пули и называет их пулями "Понимания". Реборн, желая испытать интересную вещичку, стреляет в каждого из хранителей Вонголы. Однако, перед этим каждый из них желал понять, что движет их противниками. Верно, на тот момент они борются с Варией за кольца. На утро поднимается паника - все вонгольцы поменялись телами с варийцами, которых так жаждали понять! Вария в гневе, однако Занзасу это лишь на руку, теперь именно от него зависит, вернуться ли все на свои места или нет, так как все экспериментальные пули были израсходованы, а обратить эффект, по словам Джанинни, может лишь Вария, которая пожелает понять вонгольцев. Лишь в данном случае новые пули начнут работать по назначению.

Время: Прошлое, когда 10 поколению Вонголы – по 14-17 лет.

Персонажи: Вария, Вонгола, Сасагава Киоко, Миура Хару, Курокава Хана, Реборн, Савада Нана, И-пин, Фуута.

Статус: Не канон. Не обыгран.